CG - 会社概要
カーライル・グループ（The Carlyle Group Inc.）は、ダイレクト投資およびファンド・オブ・ファンズ投資を専門とする投資会社です。ダイレクト投資においては、経営陣主導型／レバレッジド・バイアウト、民営化、事業売却、戦略的少数株式投資、ストラクチャード・クレジット、グローバルなディストレスト投資および企業機会投資、スモールおよびミドルマーケット、エクイティ私募、業界再編・ロールアップ、シニア・デット、メザニンおよびレバレッジド・ファイナンス、ならびにベンチャーおよびグロース・キャピタル・ファイナンス、シード／スタートアップ、アーリーステージ・ベンチャー、新興成長企業、事業再生、ミドルステージ・ベンチャー、レイターステージ・ベンチャー、PIPEs、資本再構成を専門としています。
カーライル・グループは、コーポレート・プライベート・エクイティ、リアルアセット、グローバル・マーケット・ストラテジーズ、ソリューションズの4つのセグメントにわたって投資を行っています。主な投資対象分野は、産業、アグリビジネス、環境関連分野、フィンテック、空港、駐車場、プラスチック、ゴム、多角的天然資源、鉱物、農業、航空宇宙、防衛、自動車、消費財、小売、インフラ、エネルギー、電力、ヘルスケア、ソフトウェア、ソフトウェア活用型サービス、半導体、通信インフラ、金融テクノロジー、公益事業、ゲーミング、システムおよび関連サプライチェーン、電子システム、石油・ガス、処理施設、発電資産、テクノロジー、不動産、金融サービス、輸送、ビジネスサービス、通信、メディア、物流などです。
産業分野では、製造業、建材、包装、化学、金属・鉱業、林業・紙製品、産業用消耗品およびサービスに投資しています。消費財および小売分野では、食品・飲料、小売、レストラン、消費財、国内消費、消費者サービス、パーソナルケア製品、ダイレクトマーケティング、教育に投資しています。航空宇宙、防衛、ビジネスサービス、政府向けサービス分野では、防衛電子機器、製造およびサービス、政府契約・政府サービス、情報技術、流通企業、サプライチェーン、アフターマーケットサービス、サイバーセキュリティとデジタル・レジリエンス、デジタルトランスフォーメーションへの投資を目指しています。
ヘルスケア分野では、バイオテクノロジーおよびメドテックのイノベーション、ライフサイエンス、ヘルスケアIT、薬局、製薬商業化に投資しています。通信およびメディア分野では、ケーブルテレビ、ディレクトリ事業、出版、娯楽・コンテンツ配信サービス、無線インフラ／サービス、固定回線ネットワーク、衛星サービス、ブロードバンドおよびインターネット、インフラに投資しています。不動産分野では、オフィス、ホテル、産業用不動産、小売、分譲住宅、学生住宅、ホスピタリティ、集合住宅、住宅建設・建材、高齢者住宅分野に投資しています。
カーライル・グループは、成長企業に加え、過剰債務を抱えるバランスシートの企業にも投資を行うことを目指しています。投資保有期間は通常4年から6年です。ヘルスケア分野では、ヘルスケアサービス、アウトソーシングサービス、製薬会社向けに臨床試験を運営する企業、マネージドケア、医薬品、医薬関連サービス、ヘルスケアIT、医療、製品、医療機器にも投資しています。
投資対象地域は非常に広範で、サブサハラ・アフリカではガーナ、ケニア、モザンビーク、ボツワナ、ナイジェリア、ウガンダ、西アフリカ、北アフリカ、南アフリカ、特にタンザニアとザンビアに注力しています。アジアでは、パキスタン、インド、香港、東南アジア、インドネシア、フィリピン、マレーシア、シンガポール、ベトナム、台湾、韓国、日本を対象としています。さらに、オーストラリア、ニュージーランド、ヨーロッパではフランス、イタリア、デンマーク、英国、ドイツ、オーストリア、ベルギー、フィンランド、アイスランド、アイルランド、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、ベネルクス、スウェーデン、スイス、ハンガリー、ポーランド、ロシアに注力しています。
中東では、バーレーン、ヨルダン、クウェート、レバノン、オマーン、カタール、サウジアラビア、トルコ、UAEを対象としています。北米では米国を中心に、米国南東部、テキサス、ボストン、サンフランシスコ・ベイエリア、太平洋岸北西部にも投資しています。このほか、アジア太平洋、旧ソ連、中東欧、イスラエル、北欧地域、南米ではメキシコ、アルゼンチン、ブラジル、チリ、ペルーを対象としています。中国西部では、食品、金融、ヘルスケア産業への投資を目指しています。不動産分野では、欧州各地、特にフランスと中欧、米国、アジアでは中国、ラテンアメリカにおける各地域への投資を目指しています。
通常、ベンチャー投資では224万ドルから5,000万ドル、バイアウトでは5,000万ドルから20億ドルを投資します。投資対象企業の企業価値は3,157万ドルから10億ドル、売上高は5,000万ドルから3億ドルが一般的です。時価総額が5,000万ドル超、EBITDAが500万ドルから2,500万ドルの企業への投資を志向しています。過半数持分または少数持分の取得のいずれも選好します。日本で投資する際には、従業員数が1,000人を超える企業には投資せず、企業価値が1億ドルから1億5,000万ドル程度の企業を選好します。
カーライル・グループは案件の発掘、ストラクチャリングを行い、取引においてリード・エクイティ投資家として行動します。The Carlyle Group Inc.は1987年に設立され、コロンビア特別区ワシントンに本社を置き、北米、南米、アジア、オーストラリア、ヨーロッパに追加オフィスを展開しています。
1001 PENNSYLVANIA AVENUE, NW, WASHINGTON, DC, UNITED STATES, 20004-2505
