PEO

PEO - ファンド概要

アダムズ天然資源ファンド (PEO: Adams Natural Resources Fund, Inc.）は、公開会社形態の投資運用会社です。同社は世界各国の上場株式市場に投資し、エネルギーおよび素材セクターに重点を置くクローズドエンド型株式ファンドを運用しています。 同社は、石油会社、探鉱・生産会社、公益事業会社、サービス会社、基礎素材会社など、エネルギーおよび天然資源セクターで事業を展開する、あらゆる時価総額規模の企業の株式に投資します。投資判断にあたっては、ボトムアップ型の銘柄選定を用いたファンダメンタル分析を行い、利益成長の見通し、持続可能な市場での地位、市場競争、マクロ経済環境、キャッシュフロー創出力、バリュエーション、資本配分、投下資本利益率、重要な節目およびカタリスト、ならびに景気・業界サイクル上の局面の特定などを重視します。 同社は、運用ポートフォリオのパフォーマンスを、ダウ・ジョーンズ石油・ガス指数80％とダウ・ジョーンズ基礎素材指数20％で構成される複合指数と比較しています。旧社名はPetroleum & Resources Corporation（ペトロリアム・アンド・リソーシズ・コーポレーション）です。 アダムズ天然資源ファンドは1929年に設立され、メリーランド州ボルチモアに本拠を置くほか、マサチューセッツ州ボストンにもオフィスを構えています。本ファンドは、主として元本の保全、投資から得られる妥当かつ安定的な収益の確保、ならびにこれらの目的に沿った元本増価の機会の獲得を目指します。通常の市場環境下では、純資産の少なくとも80％をエネルギーセクターの株式に投資します。 ベンチマーク：S&P 500エネルギー・トータルリターン指数

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